天创网香江电器(02619)6月17日-6月20日招股预计6月25日上市

智通财经APP讯，香江电器(02619)于2025年6月17日-6月20日招股，公司拟发售6822万股天创网，香港发售占10%天创网，国际发售占90%。每股发售价2.86-3.35港元天创网，每手1000股，预期股份将于2025年6月25日(星期三)开始在联交所买卖。

公司是中国的生活家居用品制造商。公司主要以ODM╱OEM模式营运，并已建立起由全球知名兼历史悠久的品牌组成的客户群，例如沃尔玛、Telebrands、SEB Asia Ltd 、 Sensio、Hamilton Beach及飞利浦等。于往绩期间，公司大部分收益来自厨房小家电的销售。(1) 根据弗若斯特沙利文报告，以2024年出口额计算，公司为中国厨房小家电行业的第十大企业，拥有0.8%市场份额。(2)按2024年中国对美国及加拿大的出口量计，公司的电热水壶分别在中国海关总署界定的相关分类中占约24.6%及59.6%市场份额。按2024年中国对美国的出口量计，公司的打蛋器等电动类产品在中国海关总署界定的相关分类中占约3.8%市场份额。

公司专注电器类家居用品及非电器类家居用品的研发、设计、生产与销售。电器类家居用品分为三大类，即(i)电热类家电，如电烤炉、空气炸锅及电热水壶;(ii)电动类家电，如搅拌机、打蛋器及电动开罐器;及(iii)电子类家电，如电子秤、加湿器及镭射灯。公司亦提供非电器类家居用品，如花园水管及锅具。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使各自的指定实体认购下表所载列的有关数目的发售股份(向下调整至最接近每手1,000股H股的完整买卖单位)。假设发售价为每股H股3.11港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2760.3万股H股，占发售股份约40.46%及占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额(假设超额配股权未获行使)约10.12%。

公司估计将收取全球发售所得款项净额(经扣除公司就全球发售应付的包销费用及开支)约1.72亿港元(即约人民币1.59亿元)，并假设(i)发售价为每股H股3.11港元(即指示性发售价范围的中位数);及(ii) 超额配股权未获行使。约人民币6640万元(即约7190万港元)，占所得款项净额的41.9%，将用于设立泰国厂房以增强全球布局。约人民币2510万元(即约2720万港元)，占所得款项净额的15.8%，将用于自动化与数字化升级改造以实现可持续增长。约人民币5910万元(即约6410万港元)，占所得款项净额的37.3%，将用于设立新研发中心。约人民币790万元(即约860万港元)，占所得款项净额的5.0%，将用作集团的一般营运资金。

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